【VUG】年率リターン15%超!!2022年以降も狙える超優良グロース株ETF

保有銘柄紹介

10年以上運用実績があって年率15%超の投資先があるんだけど、君もやってみない?

知らない人からこんな事を言われたら、ポンジスキームや未公開株のような投資詐欺を疑ってしまいますよね?

今回はそんな詐欺案件のような、毎年超絶リターンをたたき出している米国株ETF、VUGのご紹介です。

もぐすけ
もぐすけ

どうも!もぐすけです!

VOOやVTI、QQQなどは知っていても、VUGを知らない方はまだまだ多いと思いますので、ボクの個人的な意見として、VUGの魅力やメリットなんかをお伝えしていきます!

ユフィ
ユフィ

確かに最近投資信託なんかでETFって言葉を聞くようになりましたね~。

選択肢を知るのはイイコトだと思うので、ぜひお願いします!!

こんな方に読んでほしい

  • これから米国株ETFへの投資を始めようと考えている方
  • 比較的リターンの高いETFを探している方
  • QQQのようなハイテクETFだけだと怖いので、少しリスクヘッジをしたい方
もぐすけ
もぐすけ

じゃまず概要から見ていくね!

VUGの概要

基本情報

  • インデックス:CRSP USラージキャップ・グロース・インデックス
  • 純資産額:約9.2兆円
  • 経費率:0.04%
  • 配当利回り:約0.4%
  • 銘柄数:287銘柄
  • 設定日:2004年1月30日

米国株式市場の大型グロース株で構成される、時価総額加重平均の指数のこと

ユフィ
ユフィ

えっ…

要はどういうこと?

もぐすけ
もぐすけ

もう少しかみ砕いてみよう。

  • 短期のEPS成長予想
  • 長期のEPS成長予想
  • 過去3年間のEPS成長実績
  • 過去3年間の売上高成長実績
  • 総資産に対する短期投資比率
  • ROA(総資産利益率)

上記6項目において、一定基準を満たした会社に投資を行います。

ユフィ
ユフィ

つまり…!?

もぐすけ
もぐすけ

短期、長期ともに成長しており、投資もガンガン行っている企業に投資をするETFってコトだね!

純資産額

純資産額は、約9.2兆円です。

ユフィ
ユフィ

9.2兆円って聞くとかなり多そうなイメージですが、他のETFと比べるとどうなんでしょうか?

もぐすけ
もぐすけ

純資産額が多い=投資家からの人気が高いって意味なんだけど、VUGは1,000を超えるETFの中で、第11位だよ!!

ユフィ
ユフィ

それってめっっちゃ人気じゃないですか!!!

もぐすけ
もぐすけ

日本ではあまり馴染みがないけど、海外では超メジャーなETFだね!

経費率

経費率は0.04%です。

ユフィ
ユフィ

100万円投資したら、年間400円ですか…

日本の投資信託なんか1%超えてるのいっぱいありますよ!?

もぐすけ
もぐすけ

まあいかに金融リテラシーが大事かが分かるね笑

この経費率は他のETFと比べても最安クラスだと思って大丈夫だよ!

配当(分配金)利回り

配当利回りは、約0.4%です。

ユフィ
ユフィ

配当の利回りは期待しちゃダメですね…

もぐすけ
もぐすけ

後でセクターや構成銘柄も見てみるけど、配当より自社の成長にお金を回す無配当のハイテク企業が多いから、そこは仕方ないね。

ユフィ
ユフィ

まあ高配当というお株はVYMとかSPYDに譲っておけばいいんですよ!!

セクター比率、構成銘柄

ユフィ
ユフィ

情報技術と一般消費財で約75%…

これにはレイ・ダリオさんもビックリですね…

もぐすけ
もぐすけ

それだけ情報技術が成長しているってコトだね。

次は構成銘柄も見てみようか。

https://investor.vanguard.com/etf/profile/portfolio/vug
ユフィ
ユフィ

上位はやっぱりGAFAMが占めてますね!

もぐすけ
もぐすけ

2021年9月30日現在だけど、287銘柄中上位10銘柄占める割合は47%になってるよ。

VUGのリターン

https://investor.vanguard.com/etf/profile/performance/vug
ユフィ
ユフィ

これが噂の年率リターン15%超ってやつですか…

てか1年で見ると43%だし5年でも24%なんですけど!?

もぐすけ
もぐすけ

う~ん。

なんか投資詐欺でももう少し控えめなリターンで釣りそうなもんだけど…

例えるとマンガの主人公を超えちゃった大谷翔平選手的な!?

Shohei Ohtani (L) of the Los Angeles Angels is congratulated by third base coach Brian Butterfield after leading off the first inning with his 46th home run of the season on Oct. 3, 2021, the final day of the regular season, against the Seattle Mariners at T-Mobile Park in Seattle, Washington. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

チャートで見ると下の図のようになります。

ユフィ
ユフィ

えっと…

誰か私を10年前の世界に連れてってくれませんかね~!!

もぐすけ
もぐすけ

これはVUGとみんな大好きS&P500(VOO)の比較だけど、ここ数年は特にぶっちぎっちゃってるね!

ユフィ
ユフィ

前に誰かからS&P500が最強って教えてもらったんですけど、上には上がいるんですね…

メリット

  • あのS&P500をも超える超絶リターン
  • ハイテク企業だけではなく、短期、長期での成長を軸に、様々なセクターの高成長企業をカバーできる
  • 経費率が安く、大きなキャピタルゲイン(売買益)が狙える長期保有に適している
もぐすけ
もぐすけ

さっきも言ったとおり、一番のメリットはみんな大好き年率7%超えS&P500をも上回るリターンかな。

ユフィ
ユフィ

設定来の2004年から見ても12%超ってちょっと異常ですよね…

もぐすけ
もぐすけ

S&P500以外にもテーマETFのような短期ではものすごいパフォーマンスを見せることはあっても、VUGのように10年、20年も高いパフォーマンスを維持し続けるのは難しいだろうね。

ユフィ
ユフィ

後はハイテク企業だけじゃなくて、他のセクターもカバーできるっていうのはどういうコトですか~?

もぐすけ
もぐすけ

じゃ具体的にハイテクETFの王様QQQのセクター比率と、ポートフォリオに占める上位10銘柄を比べてみようか。

セクター比率、上位10銘柄

QQQ割合VUG割合
マイクロソフト10.78%アップル10.40%
アップル10.55%マイクロソフト9.90%
アマゾン7.59%アルファベット7.10%
テスラ5.69%アマゾン6.60%
エヌビディア4.99%メタ(フェイスブック)3.80%
アルファベット(C)4.05%テスラ2.90%
アルファベット(A)3.79%エヌビディア2.30%
メタ(フェイスブック)3.37%ビザ1.70%
アドビ2.01%ホームデポ1.60%
ネットフリックス1.91%ディズニー1.40%
QQQは2021年11月現在、VUGは2021年10月現在
もぐすけ
もぐすけ

左がQQQ、右がVUGだね。

こうして比較してみると、同じグロース株へ投資するETFでも中身は結構違うのが分かるよ。

ユフィ
ユフィ

QQQは確かナスダックに上場する金融以外の上位100社を集めたETFでしたよね?

VUGにはその金融セクターが入っているのはもちろん、ハイテクETFなのに資本財や不動産の割合が意外と高いのがビックリしました!

もぐすけ
もぐすけ

ナスダックに上場している企業って比較的新しいIT企業が多いから、どうしても情報技術や通信の割合が高くなるんだよね。一般消費財の割合も大きいけど、これって中身を見たらテスラとアマゾンだし。

もぐすけ
もぐすけ

一方VUGの投資対象は短期・長期でも成長している会社だから、セクター関係なくこれから伸びていく企業に投資をすることができるんだ!

今は2010年代はハイテク中心だったけど、これから将来どうなるか分からないからね。

ハイテクが下火になっても今はやりの成長企業に投資ができる。これがVUGの強みだね!!

ユフィ
ユフィ

確かにそうなったらハイテクばっかりのQQQは、

冬の時代に突入しちゃうかもしれないですね…

もぐすけ
もぐすけ

後は経費率が0.04%とQQQの1/5で長期保有にも向いているから、一般NISAで買ってみるのも面白いんじゃないかな!?

デメリット

  • QQQにリターンが劣っている
  • S&P500と比べるとリスクが高い
もぐすけ
もぐすけ

正直デメリットはあまりないと思ってるんだけど、リターンはQQQに劣るっていうのは知っておくといいよ。

もぐすけ
もぐすけ

直近5年のQQQVUGのチャートだよ。

ユフィ
ユフィ

確かにこう見ると、QQQでいいような気がしないでもないです…

もぐすけ
もぐすけ

まあVOO(S&P500)と比べると、どっちも超優秀ってだけなんだけどね。

ユフィ
ユフィ

てかインデックス投資の5年リターンが100%超えって普通にオカシイですよね…

もぐすけ
もぐすけ

後はS&P500と比べると銘柄数も約280と半分くらいだし、基本的に成長株は景気に敏感な傾向があるから、当然S&P500よりリスクは高いよ。

もぐすけ
もぐすけ

リターン、リスクが高い順に並べると、QQQ>VUG>VOOって感じかな。

ユフィ
ユフィ

そういう意味では、VUGはリターンとリスクのバランスが取れているって感じがします!

VUGへの口コミ

ユフィ
ユフィ

日本でも買ってる人は買ってるんですね!

もぐすけ
もぐすけ

VUGをメインにするってよりかは、毎月の積立はS&P500や全世界株式に投資をして、ややポートフォリオをハイテク寄りにしたい場合にVUGに投資するって人が多いイメージだね!

まとめ

  • 経費率が安く長期保有に向いており、S&P500を超えるリターンが魅力
  • ハイテクだけではなく、時代によって変わる成長企業へ投資ができる
  • S&P500以上QQQ未満のリターンで、人によっては中途半端という印象かも?
もぐすけ
もぐすけ

ボクもメジャーな投資信託へ毎月積立をしつつ、高配当株へ投資をしているんですが、少しハイテクの比率を高めたいという意図でVUGへの投資をしました。

現在手数料が安くてVUGに投資ができる商品(投資信託)がないので、今後新しく投資信託ができたらそっちで積立をするのもアリかもしれませんね!

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