【2023年3月】運用実績・資産公開

資産運用実績

どうも!

もぐすけです!

3月はWBCもあり、あまり株どころではなかったんですが、大きなトピックでは

  • シリコンバレー銀行の破綻
  • クレディ・スイスの経営破綻危機
  • FRBでの0.25%の追加利上げ

上記の3つが大きかったかなと個人的に思います。

世間に金融不安が広がり、日本のメガバンクなど金融銘柄の株価も大きく下げたのですが、逆に有事の金と言われるだけあって金やビットコインの価格は大きく上昇しました。
※青が金、黄色がビットコイン

GLD Interactive Stock Chart | SPDR Gold Shares Stock – Yahoo Finance
もぐすけ
もぐすけ

ただ月が終わってみれば株価も好調で、

S&P500指数で見ると、3月は4%も上昇しています!

^GSPC Interactive Stock Chart | S&P 500 Stock – Yahoo Finance
もぐすけ
もぐすけ

ボクは引き続きbuy&holdしていきます。

来年のNISA枠に現金余力を残しつつ、チャンスがあれば買っていきたいですね!

今月の売買・配当

外国株

購入

AGG 3株
EDV 2株

もぐすけ
もぐすけ

2月に続き、少額ですが追加で債券ETFを買いました。

配当

JT 9,005円
AGG 5.41$
JNJ 2.47$
CVX 4.35$
MCD 3.28$
MSFT 2.95$
SPYD 19.19$
V 1.31$
VUG 2.8$
VWO 0.49$
VYM 34.87$
VIG 16.19$

もぐすけ
もぐすけ

VWO配当少なすぎ(利回り約0.3%)でワロタ…

運用実績・資産公開

総資産内訳

2023年3月末時点の総資産は、11,852,463円でした!

もぐすけ
もぐすけ

先月よりは円安が進み(136円→133円)ましたが、仮想通貨の上昇、確定申告分の還付金などで20万円超増加しました!

資産の内訳としては、債券の割合をもう少し増やしてもいいかなって思ってます。

日本株

日本株の評価額の合計は、991,950円でした!

外国株

外国株の評価額の合計は、2,097,814円でした!

もぐすけ
もぐすけ

アップル、マイクロソフトなどのテック系が大きく反発してきましたね!

米国株ETF

債券を除く米国株ETFの評価額合計は、2,219,232円でした!

投資信託

投資信託の評価額合計は、2,703,531円でした!

投資信託の積立状況

  • 全世界株式(オールカントリー):7,500円/月
  • 米国株式(S&P500)       :3,600円/月
  • NASDAQ100          :2,400円/月
  • 新興国株式          :1,500円/月
  • 先進国リートインデックス   :Tポイント、楽天ポイントのみ
  • 世界経済インデックスファンド :積立停止中

iDeCo

iDeCoの評価額合計は、1,025,284円でした!

仮想通貨

仮想通貨の評価額合計は、741,504円でした!

もぐすけ
もぐすけ

3月上旬にビットコイン、イーサリアムともに少しだけ買い増しました。

まとめ

もぐすけ
もぐすけ

一応今年に入ってから3ヶ月連続で資産増加中!!

理想は年内に1,350万円(2020年から3年で資産が倍になる金額)ですが、今年は円高に進むでしょうから1,200万円台でキープできれば御の字かなって弱気に思ってます…

以上もぐすけでした!!

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