【2021年1月】運用実績・保有銘柄公開

もぐすけ

どうも！もぐすけです！

先月に引き続き、2021年1月の運用実績を公開したいと思います！

2021年の投資方針

引き続き投資信託、米国ETF、iDeCoへの毎月積立をベースに投資を行っていきます。

後は余剰資金の範囲で、米国の増配・高配当銘柄を中心にポートフォリオを組んでいこうかなと思います。

日本株に関しては積極的に投資せず、頃合いを見て徐々に売却していこうと考えています。

毎月の積立状況

もぐすけ

現在は現金の比率が高いので、現金比率を低くするため大きめの積立額になっています。決して高収入な訳ではありません泣

2021年1月末時点の総資産は7,005,3587円でした！

評価額の割合を円グラフにするとこんな感じです。

もぐすけ

現金の比率が2割になるまでは、多めの積立をしてバランスを整えていきます。

日本株の評価額合計は、1,257,260円でした！

キユーピーがちょっと伸びているトコ以外は、先月とあまり変わってませんね。

外国株の評価額の合計は、611,717円でした！

今月コカ・コーラ含む8銘柄を購入しました。超長期の保有目的で購入したので、目先の損益は気にしておりません（負け惜しみ）。

米国ETFの積立状況

もぐすけ

米国ETFの定期積立が唯一可能なSBI証券で、住信SBIネット銀行の外貨定期積立を利用し、為替手数料を格安に抑えつつ投資をしています。

投資信託の評価額合計は、1,350,850円でした！

投資信託への積立状況

もぐすけ

投資信託はSBI証券ではなく上限5万円までカード決済ができる楽天証券で、ポイントを貯めながら投資をしています。

世界経済インデックスファンドは個人的に好きな投資信託ではあるものの、手数料がちょっと高めなので、売却するか投資割合を減らして、その分を債券に回そうか考え中です。

iDeCoの評価額合計は、462,399円でした！

iDeCoの積立状況

もぐすけ

上限額である23,000円まで投資額を引き上げるか、検討中です。

60歳まで引き出せないという縛りどうにかなりませんかね…