【2021年3月】運用実績・保有銘柄公開

資産運用実績

どうも!もぐすけです!

3/28時点ですが、終わってみれば米国は1月、2月に引き続き、3月も好調でしたね!

一時金利上昇の影響もあって高PER株の調整もありましたが、アメリカでは最大1,400ドルの現金給付も始まるので、さらにバブルが過熱しそうです。

また3月はバリュー株ETFであるVTVが、ハイテク株ETFのQQQを上回りましたね!

僕のポートフォリオは大半がバリュー株で占めているので、米国株はほぼ含み益の状態になりました!

VOO Interactive Stock Chart | Vanguard S&P 500 ETF Stock – Yahoo Finance

高配当ETFのVYM、連続増配ETFのVIGも過去最高値を更新し、SPYDも最高値に後少しというところまで迫っています。

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もぐすけ
もぐすけ

また3月と言えば忘れちゃいけないのが配当ですよね!!

まずは今月の売買と配当から見てみましょう!

今月の売買・配当

日本株

3月の購入・売却はありませんでした。

配当

JT 7,700円

JTの配当きたーーー!!!

この配当のために買ってますからね!

今年は減配発表があり、一時10%ほど下がる場面もありましたが、いつかは減配があるというのは過去の記事でも書いてますしある程度覚悟していたので、決算内容が悪くならない限りは保有し続けます。

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外国株

購入

アップル 4株
マイクロソフト 2株 

もぐすけ
もぐすけ

3月上旬の調整局面で安く買えました。

元々買う予定ではなかったんですが、安かったのでつい買っちゃいました笑

EDV 7株

もぐすけ
もぐすけ

超長期の米国債ETFのEDVを7株(約10万円)ほど購入しました。

利回りが上がっている今が買い時!?

配当

ビザ 0.48ドル
ジョンソンエンドジョンソン 2.2ドル
シェブロン 4.66ドル
マクドナルド 1.89ドル
SPYD 13.74ドル
VIG 4.63ドル
VYM 13.01ドル

もぐすけ
もぐすけ

額は少なくても、これだけ配当がもらえると嬉しいですね!!

運用実績・保有銘柄公開

総資産内訳

2021年3月末時点の総資産は、7,496,286円でした!

評価額の割合を円グラフにするとこんな感じです。

もぐすけ
もぐすけ

うん、いい感じ!!

ただ債券は全体の10%になるまで買いましたいですね。

日本株

日本株の評価額合計は、1,228,550円でした!

AOKIがコロナの影響で営業不振が続き、減配が発表され大きく下げたものの、他の銘柄は順調に推移しています。

もぐすけ
もぐすけ

まあKDDIとオリックスは権利確定日が来たら大きく下げるんだろうな笑

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外国株

外国株の評価額の合計は、1,115,547円でした!

もぐすけ
もぐすけ

メルク以外は全て含み益ですね!!

米国ETFの積立状況

  • VYM :50,000円/月
  • VIG :30,000円/月
  • SPYD:20,000円/月
もぐすけ
もぐすけ

米国ETFの定期積立が唯一可能なSBI証券で、住信SBIネット銀行の外貨定期積立を利用し、為替手数料を格安に抑えつつ投資をしています。

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債券

債券の評価額合計は、496,635円でした!

もぐすけ
もぐすけ

AGGは毎月分配金がもらえるのが魅力的ですよね!!

投資信託

投資信託の評価額合計は、1,148,282円でした!

投資信託への積立状況

  • 米国株式(S&P500)       :75,000円/月
  • 全世界株式(オールカントリー):45,000円/月
  • 新興国株式          :20,000円/月
  • NASDAQ100          :10,000円/月
  • 世界経済インデックスファンド :積立停止中
もぐすけ
もぐすけ

投資信託はSBI証券ではなく上限5万円までカード決済ができる楽天証券で、ポイントを貯めながら投資をしています。

iDeCo

iDeCoの評価額合計は、509,024円でした!

iDeCoの積立状況

  • 外国株式 :5,000円/月
  • 新興国株式:2,000円/月
  • 日本株式 :2,000円/月
  • 日本債券 :1,000円/月
もぐすけ
もぐすけ

今月債券のスイッチングをしようと思ってたのに、また忘れてましたね笑

まとめ

  • 総資産 :7,496,286円
  • 日本株 :1,228,550円
  • 外国株 :1,115,547円
  • 債券  :496,635円
  • 投資信託:1,148,282円
  • iDeCo  :509,024円
  • 現金   :2,998,249円
3月(今月)2月(前月)前月比含み損益
総資産 7,496,286円7,276,396円+219,890円
日本株1,228,550円1,127,120円+101,430円-4.45%
外国株1,115,547円830,732円+284,815円+7.26%
債券496,635円393,446円+103,189円-2.56%
投資信託1,148,282円974,823円+173,459円+14.87%
iDeCo509,024円486,311円+22,713円+25.88%
現金2,998,249円3,463,965円-465,716円
もぐすけ
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以上現場からもぐすけがお届けしました!

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